Lebe deine Ambitionen In einem wachsenden, teamorientierten Umfeld arbeiten mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für unternehmerische Talente - deine Chance als:

(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d)

Swiss Life Wealth Management AG

Bern

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern
Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um
Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit
Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran

Potenziale leben

Deine Stärken

Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit
In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Dein Arbeitsort

Münzgraben 2, 3011 Bern

Dein Kontakt

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular

Fachliche Fragen beantwortet gerne:

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Deine Benefits

Anstellungsbedingungen und Vergütung

Marktorientiertes Basissalär
Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
Zwischen 25 und 30 Ferientage
Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Entwicklungsmöglichkeiten

Internes Weiterbildungsangebot
Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Elektronische Lernplattform
Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
Talentförderprogramme
Laufbahnplanung
E-Coaching Tool

Familie

Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
Geburtszulage
Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Flexibilität

Flexible Arbeitszeit
Mobile Office
Time-out-Modelle
Flexible Arbeitsmodelle 58+

Gesundheit

Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
Physiotherapie und Massageangebot
Betrieblich unterstütztes Sportangebot
Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Vergünstigung

Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
Hypothekarvergünstigung
Swiss Life Anlageprodukte
Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Vorsorge und Sozialleistungen

Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Mehr erfahren

Noch nicht das passende Angebot? Wir informieren dich gerne über neue Stellenangebote. Job-Abo einrichten