Lebe deine Ambitionen In einem wachsenden, teamorientierten Umfeld arbeiten mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für unternehmerische Talente - deine Chance als:

Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Wealth Management AG

Luzern / Zug

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen
Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus; Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern siehst du als abwechslungsreiche Bereicherung

Potenziale leben

Deine Stärken

Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus – Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern siehst du als abwechslungsreiche Bereicherung
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Arbeitsort

Hirschengraben 33, 6003 Luzern

Dein Kontakt

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Deine Benefits

Anstellungsbedingungen und Vergütung

Marktorientiertes Basissalär
Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
Zwischen 25 und 30 Ferientage
Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Entwicklungsmöglichkeiten

Internes Weiterbildungsangebot
Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Elektronische Lernplattform
Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
Talentförderprogramme
Laufbahnplanung
E-Coaching Tool

Familie

Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
Geburtszulage
Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Flexibilität

Flexible Arbeitszeit
Mobile Office
Time-out-Modelle
Flexible Arbeitsmodelle 58+

Gesundheit

Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
Physiotherapie und Massageangebot
Betrieblich unterstütztes Sportangebot
Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Vergünstigung

Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
Hypothekarvergünstigung
Swiss Life Anlageprodukte
Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Vorsorge und Sozialleistungen

Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

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